{"id":176,"date":"2021-06-16T16:59:54","date_gmt":"2021-06-16T14:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/?post_type=docs&#038;p=176"},"modified":"2021-06-21T11:16:36","modified_gmt":"2021-06-21T09:16:36","slug":"preventivi","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/?docs=preventivi","title":{"rendered":"Preventivi"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"176\" class=\"elementor elementor-176\" data-elementor-settings=\"[]\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-section-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ca8d4a6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ca8d4a6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e6730f0\" data-id=\"e6730f0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47c0a05 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"47c0a05\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Preventivi<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b11f1e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2b11f1e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>NB. <\/strong>Per creare dei preventivi \u00e8 necessario avere dei prodotti inseriti nel proprio CRM.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e9ad0d2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e9ad0d2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Creare un nuovo preventivo<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d5b622b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d5b622b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n \t<li>Per iniziare, \u00e8 necessario aprire il men\u00f9, cliccando in alto a sinistra sul riquadro con tre lineette. <img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-163\" src=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-menu.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"36\" \/><\/li>\n<li>Quindi, andare nella sezione <strong>VENDITE<\/strong>&gt;<strong>PREVENTIVI<\/strong><\/li>\n \t<li>Premere il pulsante in alto a destra denominato \u201c<strong>aggiungi preventivo<\/strong>\u201d<\/li>\n \t<li>Si aprir\u00e0 una schermata dove si andranno a inserire tutte le informazioni sul destinatario del nuovo preventivo<\/li>\n \t<li>Informazioni utili da inserire all\u2019interno di un preventivo\n<ul>\n \t<li><strong>Nome azienda<\/strong>: indica di quale azienda il contatto fa parte. Se l\u2019azienda non \u00e8 presente nel database, sar\u00e0 possibile crearla in maniera rapida premendo il tasto \u201c<strong>+<\/strong>\u201d acccanto alla lente di ingrandimento<\/li>\n \t<li><strong>Assegnato a<\/strong>: indica chi \u00e8 il riferimento della tua azienda per questo contatto<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n \t<li>Aggiungere prodotti al preventivo:\n<ul>\n \t<li>Nella sezione \u201c<strong>dettagli articolo<\/strong>\u201d Cliccare sull\u2019apposito pulsante in basso a sinistra con la dicitura \u201cAggiungi prodotto\u201d<\/li>\n \t<li>Verr\u00e0 aggiunto uno slot. A questo punto possiamo scrivere le lettere iniziali del prodotto che ci interessa o cliccare il simbolo della scatola (<img loading=\"lazy\" class=\" wp-image-183 \" src=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-prodotti.png\" alt=\"\" width=\"35\" height=\"36\" \/>) nello slot di nostro interesse per visualizzare la lista completa dei prodotti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-70dc32c elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"70dc32c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi.png\" data-elementor-open-lightbox=\"no\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img width=\"803\" height=\"160\" src=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi.png\" class=\"attachment-large size-large\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi.png 803w, https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-300x60.png 300w, https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-768x153.png 768w\" sizes=\"(max-width: 803px) 100vw, 803px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-692dda4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"692dda4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Tassazione<ul><li>\u00a0Individuale<ul><li>In questo caso la tassazione viene decisa per singolo prodotto e l\u2019ammontare delle tasse \u00e8 visibile su ogni linea.<br \/>La tassa inserita <strong>di default<\/strong> \u00e8 quella presente nella pagina del prodotto, ma pu\u00f2 essere comunque modificata in sede di preventivo cliccando su voce \u201c<strong>(+) tasse<\/strong>\u201d e inserire l\u2019importo desiderato<\/li><\/ul><\/li><li>Gruppo<ul><li>In questa modalit\u00e0 le tasse vengono inserite per l\u2019intero gruppo di prodotti<\/li><li>La voce <strong>di default<\/strong> \u00e8 impostata su <strong>22%<\/strong>, \u00e8 tuttavia modificabile singolarmente cliccando su &#8220;<strong>tasse<\/strong>&#8221; presente nel sommario finale<\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-535705f elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"535705f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-2.png\" data-elementor-open-lightbox=\"no\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img width=\"803\" height=\"359\" src=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-2.png\" class=\"attachment-large size-large\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-2.png 803w, https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-2-300x134.png 300w, https:\/\/www.guide.cloudytel.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/crm-preventivi-2-768x343.png 768w\" sizes=\"(max-width: 803px) 100vw, 803px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8df150 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8df150\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Sconti<ul><li>Per aggiungere uno sconto baster\u00e0 cliccare la voce \u201c<strong>(-)sconto<\/strong>\u201d e scegliere la modalit\u00e0 con cui effettuare uno sconto: <strong>in percentuale<\/strong> o agendo<strong> in maniera diretta<\/strong> sul prezzo<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a8cbcf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2a8cbcf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Eliminare un preventivo<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ae8cac elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ae8cac\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Selezionare il preventivo che si vuole eliminare<\/li><li>Fare click sul tasto &#8220;<strong>+<\/strong>&#8221; in alto a destra<\/li><li>Scegliere la voce \u201c<strong>elimina preventivo<\/strong>\u201d<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-96c4131 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"96c4131\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Modificare un preventivo<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d675ad elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4d675ad\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Andare nella sezione <strong>VENDITE<\/strong> &gt; <strong>PREVENTIVI<\/strong><\/li><li>Selezionare il preventivo che si vuole modificare<\/li><li>Premere il tasto \u201c<strong>modifica<\/strong>\u201d in alto a destra<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Preventivi NB. Per creare dei preventivi \u00e8 necessario avere dei prodotti inseriti nel proprio CRM. Creare un nuovo preventivo Per iniziare, \u00e8 necessario aprire il men\u00f9, cliccando in alto a sinistra sul riquadro con tre lineette. 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