Collegamenti tra moduli

Tutti i moduli hanno delle funzioni di “scorciatoia” che permettono le voci di essere collegate tra loro anche se i moduli sono diversi.

È possibile trovare queste “scorciatoie” selezionando le singole voci nella tabella di riepilogo o nell’apposita sezione dedicata.

Esempio con modulo contatti

  • Aprire la scheda di un contatto
  • Sotto al riepilogo delle informazioni è presente una barra così composta:
    • Riepilogo: un breve riepilogo sulle informazioni principali del contatto
    • Dettagli: tutte le informazioni a disposizione sul contatto
    • Aggiornamenti: tutte le modifiche interenti il contatto, con indicazione dell’utente che le ha effettuate
    • Le varie icone dei moduli collegati: possiamo vedere tutti i valori presenti in altri moduli e riconducibili a quello specifico contatto, come ticket di assistenza, preventivi, prodotti, documenti, chiamate, servizi o commenti.
Per alcuni moduli collegati è possibile creare delle nuove voci con alcune informazioni già incluse.
    • Ad esempio per i contatti è possibile, cliccando sul tasto “aggiungi ticket”(), generare un nuovo ticket direttamente riconducibile a quel contatto
Inoltre, è possibile collegare dei moduli diversi tra loro, in modo da trovarli più semplicemente
    • Esempio: è possibile selezionare l’icona dei documenti () per collegare uno specifico documento al contatto su cui stiamo lavorando contatto (es: scansione di documenti, contratti firmati etc..)