Documenti

Inserire un nuovo listino

Per iniziare, è necessario aprire il menù, cliccando in alto a sinistra sul riquadro con tre lineette.
Quindi, andare nella sezione DOCUMENTI
Premere il pulsante in alto a destra denominato “nuovo documento”
Si aprirà una finestra con 3 opzioni:
- “to VTiger” permette di Inserire un file (di MAX 5MB) dal proprio computer
- “from URL” permette di Inserire un documento presente in un URL (ad esempio su un servizio di storage di terze parti)
- “create new documento” permette di creare il documento direttamente sul CRM
Una volta scelto il tipo di documento da caricare si possono inserire le informazioni del documento per identificarlo più velocemente