Preventivi

NB. Per creare dei preventivi è necessario avere dei prodotti inseriti nel proprio CRM.

Creare un nuovo preventivo

  • Per iniziare, è necessario aprire il menù, cliccando in alto a sinistra sul riquadro con tre lineette.
  • Quindi, andare nella sezione VENDITE>PREVENTIVI
  • Premere il pulsante in alto a destra denominato “aggiungi preventivo”
  • Si aprirà una schermata dove si andranno a inserire tutte le informazioni sul destinatario del nuovo preventivo
  • Informazioni utili da inserire all’interno di un preventivo
    • Nome azienda: indica di quale azienda il contatto fa parte. Se l’azienda non è presente nel database, sarà possibile crearla in maniera rapida premendo il tasto “+” acccanto alla lente di ingrandimento
    • Assegnato a: indica chi è il riferimento della tua azienda per questo contatto
  • Aggiungere prodotti al preventivo:
    • Nella sezione “dettagli articolo” Cliccare sull’apposito pulsante in basso a sinistra con la dicitura “Aggiungi prodotto”
    • Verrà aggiunto uno slot. A questo punto possiamo scrivere le lettere iniziali del prodotto che ci interessa o cliccare il simbolo della scatola () nello slot di nostro interesse per visualizzare la lista completa dei prodotti.
  • Tassazione
    •  Individuale
      • In questo caso la tassazione viene decisa per singolo prodotto e l’ammontare delle tasse è visibile su ogni linea.
        La tassa inserita di default è quella presente nella pagina del prodotto, ma può essere comunque modificata in sede di preventivo cliccando su voce “(+) tasse” e inserire l’importo desiderato
    • Gruppo
      • In questa modalità le tasse vengono inserite per l’intero gruppo di prodotti
      • La voce di default è impostata su 22%, è tuttavia modificabile singolarmente cliccando su “tasse” presente nel sommario finale
  • Sconti
    • Per aggiungere uno sconto basterà cliccare la voce “(-)sconto” e scegliere la modalità con cui effettuare uno sconto: in percentuale o agendo in maniera diretta sul prezzo

Eliminare un preventivo

  • Selezionare il preventivo che si vuole eliminare
  • Fare click sul tasto “+” in alto a destra
  • Scegliere la voce “elimina preventivo”

Modificare un preventivo

  • Andare nella sezione VENDITE > PREVENTIVI
  • Selezionare il preventivo che si vuole modificare
  • Premere il tasto “modifica” in alto a destra